ロスとレイチェルは新たな関係を築き始め、モニカとチャンドラーは引越し、フィービーは結婚。"フレンズ"の時代が終わり、ジョーイは親しんだニューヨークを離れ、役者としてのさらなるステップアップのためにロサンゼルスへ。

飛行機を降り、タクシーに乗り、気分揚々のジョーイだが途中で乗り換えの空港のダラスで外へ出てしまう。その後慌てて飛行場に引き返しロサンゼルスへ。

ロサンゼルス空港につくとジョーイの姉、ジーナが出迎えてくれる。久しぶりの再会を祝い、ジョーイの新居へと移動。新居はとてもいいところであり、ハリウッドのサインも見える。

そのアパートでジーナの息子、つまりジョーイの甥であるマイケルと再会する。ジーナは14歳のときにマイケルを妊娠したのだが、マイケルには22歳のときとごまかしている模様。そのためジーナはジョーイに黙っているように頼む。

マイケルは今は学生をやっており、ジーナと暮らしているのだが、一人暮らしを始めたいらしい。そのためジョーイのルームメイトになりたがる。ジョーイはマイケルが独り立ちする時期だということには同意するが、息子をとても愛しているジーナに怒られたくないがために反対する。しかし、マイケルがお得意のスパゲッティーを作り、ジョーイにご馳走する。そして"俺をルームメイトにすれば、毎日このスパゲッティーだよ"と説得する。ジョーイはそのスパゲッティーがよっぽど気に入ったようで、ルームメイトに迎えることにする。

ジーナはマイケルを手放したくないので"ジョーイにそそのかれた"と思い込み、ジョーイに対してぶちきれる。しかしジョーイが"変化を避けてばかりじゃダメだ。俺だってニューヨークからロサンゼルスに来るのはとても勇気がいることだったんだ"と説得し、マイケルは無事ジョーイのルームメイトに。そこまではよかったのだが、ジョーイはうっかり、ジーナが妊娠した歳をもらしてしまう。そのためまたぶちきれらるはめに。

ジョーイはロサンゼルスで仕事をするために新しいエージェント、ボビーを雇う。ちなみにサメのように優秀らしい。そのエージェントが2つ仕事を持ってきてくれる。一つは警察官のドラマで、ジョーイが主役。もう一つは男の看護士のドラマ、ジョーイは主役ではない模様。ジョーイは"前に脳の医者をやったのに看護士なんかできない"といい、警察官のドラマを選ぶ。

ジョーイは警察官のドラマの収録一日目を無事終了する。ジョーイはかなり暴力的な警察官の役らしく、犯人を殴りまくり、犯人を血だらけにし、返り血を浴びまくる。かなり気持ち悪いシーンである。ジョーイの演技は問題なかったのだが、あまりにグロテスクなシーンだったためテレビ局に拒否されたのか突然放映中止になってしまう。そのためジョーイは仕事がなくなってしまう。しかも皮肉なことに断ったほうの看護士のドラマが大ヒット。

ジョーイはボビーに頼み、ショーの司会役のオーディションに入れてもらう。オーディションではジョーイは芸能ニュースを読むのだが、カメラが3つもあり、どのカメラを見ていいか分からなくなりパニックに。3つのカメラにはそれぞれライトがあり、どのカメラを見ればいいのかが分かるようになっているのだが、ジョーイはこういうのが得意ではないらしく、違うカメラを見たり、キョロキョロ周りを見回したりであっさり不合格に。

ジョーイの新居の周りは役者ばっかり。知り合った近所の人、第一号は隣に住む女性、アレックス。ジョーイは"俺は役者"だと誇らしげに言うが、"ここじゃみんな役者よ"と無反応のアレックス。ジョーイは得意のロミオの演技を披露する。"ローミオー、ローミオー"と自信満々に歌い、"俺のロミオどう？"というが、ジョーイの演技はジュリエットの演技であった。よく考えてみれば自分の名前を歌う人はいないのだが（笑）。

その後、ジョーイが仕事をなくして、落ち込んでいるときにアレックスと再び会う。ジョーイは食事に誘うが、アレックスは"夫を迎えに行かなきゃいけない"と言う。そこでジョーイはアレックスが結婚していたことを知る。